Investis dans votre parcours, découvrez notre processus innovant de planification financière en 5 étapes.
Aligner. Concevoir. Accomplir.
Chez Aspire Wealth Group, nous fournissons des conseils proactifs et une planification conçue pour construire et protéger la valeur nette de votre famille. Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine de premier plan est passionnée par la création d’un avenir financier solide pour nos clients et leurs familles.
Le bien-être de nos clients signifie tout pour nous. Nous offrons un niveau de service hautement personnalisé et une solution « à guichet unique » qui comprend les placements, les assurances, les prêts hypothécaires, les services bancaires, la protection du revenu et la planification de la retraite.
Voici comment cela peut fonctionner pour vous.
La découverte
À quoi s’attendre • discussion de 30 minutes
C’est là que nous apprenons à nous connaître en comprenant votre situation financière actuelle et ce qui est important pour vous. Cette réunion peut être en personne ou virtuelle, et nous discuterons de ce qui suit :
Vos objectifs à court et à long terme en ce qui concerne vos finances, vos dépenses et votre retraite
Le processus de planification et les domaines liés à votre situation actuelle
Fonctionnement de nos structures de frais de conseil
S’il y a un bon « fit »
L’évaluation
À quoi s’attendre • discussion de 30 minutes
Sur la base des informations fournies, nous nous réunirons pour examiner votre feuille NetWorth. Comprendre vos flux de trésorerie et votre valeur nette vous aidera à orienter le plan pour atteindre vos objectifs financiers.
Plan. Bénéfice. Pouvoir
À quoi s’attendre • discussion de 60 minutes
Une fois l’évaluation terminée, nous vous présenterons nos recommandations personnalisées pour atteindre vos objectifs. Votre contribution est essentielle et, ensemble, nous veillerons à mettre en œuvre le bon plan.
Agir
À quoi s’attendre • discussion de 30 minutes
Maintenant que nous sommes investis en vous, nous pouvons commencer à construire et à protéger votre patrimoine. Ensemble, nous remplirons tous les formulaires nécessaires pour mettre votre plan en place. Plus important encore, nous répondrons à toutes vos questions pour vous assurer que vous vous sentez confiant dans la mise en œuvre de la première phase de votre plan.
Prenez votre avenir en main
Votre succès est essentiel pour nous, et vous aurez accès 24h/24 et 7j/7 à un tableau de bord de vos comptes. Nous planifierons des réunions annuelles pour examiner votre plan afin de nous assurer que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Nous savons qu’à mesure que la vie change, votre plan financier change également.
Aspire Wealth Group s’investit dans votre parcours.
